Ο Αλπέρ αιφνιδιάζει τη Μελίσα με μια... πρόταση γάμου. Ο Ποϊράζ συμφιλιώνεται με τη μητέρα του. Τον περιμένει όμως ένα μεγάλο «χτύπημα», όταν αντιλαμβάνεται πως η Χαζιράν έφυγε κρυφά από το νησί, αφήνοντάς του ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα...
Ο Ποϊράζ έχει βρει καταφύγιο στο δάσος και αρνείται να ακολουθήσει τη Χαζιράν, γιατί θέλει να μείνει μόνος να σκεφτεί. Αν και προσπαθεί να την πείσει να φύγει, εκείνη επιμένει να μείνει κοντά του και τελικά κοιμούνται αγκαλιά μες στη σκηνή. Στο μεταξύ, δημιουργείται ένταση ανάμεσα στη Μελίσα και τον Αλπέρ, καθώς η κοπέλα νοσταλγεί τις… ανέμελες εποχές που ήταν απλώς φίλοι! Ο Αλπέρ θυμώνει μαζί της και της ζητά να του πει ευθέως αν θέλει να χωρίσουν...
Η Ιντίλ, από την άλλη, έχει βρει καταφύγιο στο σπίτι της Σελμά. Ο Μπατού πηγαίνει να τη δει και για πρώτη φορά νιώθει τη θαλπωρή μιας οικογένειας, αφού περνά όμορφες στιγμές. Το επόμενο πρωί ο Ποϊράζ ξυπνά και βλέπει ένα μήνυμα στο κινητό του. Η γιαγιά του τον ενημερώνει πως ο αγαπημένος του σκύλος είναι βαριά άρρωστος. Ο Ποϊράζ και η Χαζιράν σπεύδουν πανικόβλητοι στο ιατρείο του Φατίχ. Ο νεαρός αγωνιά και ελπίζει ο αγαπημένος του σκύλος να ζήσει. Ευτυχώς τα νέα είναι ευχάριστα και το σκυλάκι ξεπερνά τον κίνδυνο. Η Αϊτέν, η μητέρα του Ποϊράζ, προσπαθεί για μία ακόμα φορά να τον προσεγγίσει, αλλά εκείνος τη διώχνει. Η Χαζιράν όμως θέλει να της μιλήσει και να μάθει την αλήθεια για τους λόγους που εγκατέλειψε τον γιο της.
Όταν τη μαθαίνει, συναντά τον Ποϊράζ και του εξηγεί πως τόσα χρόνια η μητέρα του ανέβαινε έναν Γολγοθά. Ο υποτιθέμενος εραστής για τον οποίο εγκατέλειψε τον πατέρα του ήταν ένας βίαιος άντρας, με τον οποίο είχε σχέση σε νεαρή ηλικία. Στο νησί εγκαταστάθηκε στην προσπάθειά της να ξεφύγει από εκείνον. Έτσι, γνώρισε τον πατέρα του Ποϊράζ και τον παντρεύτηκε. Ήταν όμως ήδη… έγκυος! Για χρόνια έτρεμε τη στιγμή που θα συναντούσε πλάι τον πρώην της. Και δυστυχώς οι φόβοι της βγήκαν αληθινοί, αφού τον ξαναείδε ξαφνικά μπροστά της. Για να προστατέψει τον Ποϊράζ, αναγκάστηκε να τον ακολουθήσει στην Κωνσταντινούπολη… Ο Ποϊράζ είναι συγκλονισμένος με όσα του λέει η Χαζιράν. Λίγο αργότερα εμφανίζεται η μητέρα του και, συναισθηματικά φορτισμένοι, πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου…
Ο Μπατού ανακρίνεται ως ύποπτος για το τροχαίο με τον Ποϊράζ, αλλά τον αφήνουν ελεύθερο. Αργότερα μιλά με μισόλογα στην Ιντίλ και της λέει ότι είναι πολύ διαφορετικοί και ότι δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί... Στο μεταξύ, παρά την ένταση που υπάρχει ανάμεσά τους, ο Αλπέρ ετοιμάζει μια μεγάλη έκπληξη στη Μελίσα: της κάνει πρόταση γάμου! Η κοπέλα συνειδητοποιεί τα συναισθήματά της για εκείνον και συγκινημένη λέει το «ναι». Η Χαζιράν, από την άλλη, νιώθει πως δεν υπάρχει μέλλον στη σχέση της με τον Ποϊράζ. Χωρίς να τον ενημερώσει, μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει κρυφά από το νησί. Όταν ο Ποϊράζ βρίσκει το αποχαιρετιστήριο γράμμα που του άφησε, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του...